سؤال
موثق بوضوح
معرفة متخصصة للقرارات الرقمية
ما هي عمليات الأعمال التي يمكن أتمتتها بواسطة CRM؟
إجابة موجزة
يمكن أتمتة الخطوات المتكررة التي لا تتطلب مجالاً للتقدير: تسجيل الطلبات وتوزيعها، وضع تذكيرات وإعادة تقديم، إنشاء عروض من القوالب، إرسال تحديثات الحالة وإعداد التقارير. يجب أن تبقى القرارات المتعلقة بالأسعار والشروط أو الرفض لدى الأشخاص.
سهل الأتمتة
- تسجيل الطلبات وتوزيعها – يتم تسجيل النموذج أو البريد الإلكتروني أو ملاحظة الهاتف تلقائيًا كبيانات لدى الشخص المعني.
- إعادة تقديم – لا يبقى أي عرض دون متابعة، لأن النظام يذكر بعد فترة محددة.
- عروض وتأكيدات الطلبات من القوالب مع بيانات العملية.
- تحديثات الحالة للعملاء عند حدوث أحداث محددة.
- تقارير يتم تجميعها يدويًا من قبل شخص آخر شهريًا.
- مزامنة البيانات بين CRM، المحاسبة ونظام النشرة الإخبارية.
من الأفضل عدم أتمتته
كل ما يتطلب تقديرًا: خصومات الأسعار، الرفض، ردود الشكاوى، قرارات الائتمان. يمكن للنظام إعداد مثل هذه الخطوات – يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل شخص.
السبب ليس قانونيًا فقط. القرارات الآلية بدون خطوة تحقق تظهر فقط عندما تكون خاطئة لأسابيع.
ترتيب التنفيذ
ابدأ بالخطوة الأكثر تكرارًا والتي تستغرق أكبر قدر من الوقت – وليس الأكثر إثارة من الناحية التقنية. إن إجراءً آليًا يحدث عشر مرات في اليوم يكون أكثر فائدة من خمسة إجراءات تحدث مرة واحدة في الربع.
حماية البيانات
عند معالجة البيانات الشخصية أثناء الأتمتة، هناك حاجة إلى أساس قانوني وفقًا لـ DSGVO. في حالة القرارات الآلية البحتة التي لها تأثير كبير على الشخص المعني، ينطبق أيضًا المادة 22 من DSGVO – وعادة ما تكون خطوة التحقق البشرية إلزامية.
حقائق أساسية
- قاعدة عامة
- أتمتة التكرار بدون تقدير، وعدم اتخاذ القرارات
- الإطار القانوني
- المادة 22 من DSGVO في القرارات الفردية الآلية
المصادر
جميع المعلومات الخارجية موثقة بمصادر قابلة للتتبع.- 01